Wir suchen eine erfahrene Vermögensverwaltungsgesellschaft, die unser Vermögen langfristig konservativ und ethisch verantwortungsvoll anlegt. Bewerbungen werden von einem Auswahlkomitee geprüft und geeignete Kandidierende zu Gesprächen eingeladen. Die finale Entscheidung erfolgt auf Basis der Qualität der Bewerbung, der vorgeschlagenen Strategie und der Übereinstimmung mit unseren Anforderungen.
Ausschreibende Organisation: Pro Infirmis, Feldeggstrasse 71, 8032 Zürich
Datum: 23.09.2024
Frist für die Einreichung: 09.10.2024
Kontakt: Stéphanie Thalmann; stephanie.thalmann@proinfirmis.ch; 058 775 26 95
Hintergrundinformationen
Pro Infirmis ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderung selbständig leben können, engagiert. Um unsere langfristige finanzielle Stabilität zu sichern, suchen wir eine erfahrene Vermögensverwaltungsgesellschaft, die unser Vermögen konservativ und ethisch verantwortungsvoll anlegt.
Ziel der Ausschreibung
Das Ziel dieser Ausschreibung ist es, eine kompetente und vertrauenswürdige Vermögensverwaltungsgesellschaft zu finden, die unser Vermögen von 50 – 80 mCHF unter Berücksichtigung unseres Anlagereglements langfristig gewinnbringend verwaltet.
Anforderungen an die Vermögensverwaltung
Konservative Anlagestrategie
- Fokus auf Kapitalerhalt und moderates Wachstum (Zielrendite 3-5% p.a.)
- Minimierung von Risiken durch breite Diversifikation und sorgfältige Auswahl der Anlageinstrumente
Ethische Anlagekriterien
- Das Vermögen ist, wenn immer möglich nach, ethischen, sozial und umweltverträglichen Kriterien anzulegen.
- Ausschluss von Einzelanlagen in Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die folgenden Kriterien erfüllen: Verletzung von Menschenrechten inkl. wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte; Diskriminierung von Minderheiten; Produktion von Waffen, unlauteres Geschäftsgebaren, Unternehmen, die ökologischen Raubbau betreiben, Firmen, die Suchtmittel herstellen oder vertreiben (Alkohol, Tabak, etc.).
Langfristige Perspektive bei kurzfristiger Liquidierbarkeit
- Anlagehorizont von 5-10 Jahren
- Ein Teil des Vermögens soll kurzfristig liquidierbar sein. Mindestens 30% des Vermögens muss innerhalb von 10 Tagen zu marktkompetitiven Preisen veräussert werden können.
- Regelmässige Überprüfung und Anpassung der Anlagestrategie im Hinblick auf langfristige Ziele
Die Details entnehmen Sie dem Anlagereglement, zu dessen Einhaltung sich die ausgewählte Vermögensverwaltungsgesellschaft verpflichtet.
Dienstleistungen und Leistungsumfang
Die ausgewählte Vermögensverwaltungsgesellschaft wird folgende Dienstleistungen erbringen:
Beratung und Strategieentwicklung
- Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie im Einklang mit unseren Zielen und ethischen Anforderungen
- Regelmässige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Anlagestrategie
Portfoliomanagement
- Aktive oder passive Verwaltung des Anlageportfolios unter Berücksichtigung konservativer und ethischer Kriterien
- Kontinuierliches Monitoring der Anlagen und Durchführung notwendiger Umschichtungen
Kreditlinie
- Bei Bedarf kann die Bewerberin ein Darlehen von 5 – 10mCHF gewähren, welchem das Portfolio als Sicherheit dient
Berichterstattung
- Quartalsweise und jährliche Berichterstattung über die Performance des Portfolios
- Transparente und detaillierte Darstellung aller Investitionen und Kosten
- Jährliches Sustainability Reporting (ESG-Reporting)
Kommunikation
- Regelmässige Meetings und Updates zur Besprechung der Anlagestrategie und Performance
- Verfügbarkeit für ad-hoc-Beratung und Fragen
Anforderungen, Qualifikationen und Erfahrungen
Die geeignete Vermögensverwaltungsgesellschaft hat:
- den Hauptsitz und Portfolio-Management-Abteilung in der Schweiz
- nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung konservativer Anlageportfolios
- Expertise in ethischen und nachhaltigen Investitionen
- eine erfolgreiche Historie im langfristigen Portfoliomanagement
- eine hohe Transparenz und eine klare Kommunikationsstruktur
Einreichung der Bewerbungen
Interessierte Vermögensverwaltungsgesellschaften werden gebeten, ihre Bewerbungen bis zum 09.10.2024 einzureichen. Das Anlagereglement kann bei Pro Infirmis angefordert werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Stéphanie Thalmann; stephanie.thalmann@proinfirmis.ch.
Die Bewerbung sollte folgende Unterlagen umfassen:
- Unternehmensprofil und relevante Erfahrungen
- Beschreibung der vorgeschlagenen Anlagestrategie. Die Pro Infirmis verfügt über ein eigenes Immobilienportfolio. Wir laden Sie deshalb ein, uns zwei alternative Vorschläge zu unterbreiten, einmal ohne und einmal mit Immobilienanteil.
- Referenzen von vergleichbaren Mandaten inklusive Angaben zur Performance
- Gebührenstruktur und Kostenübersicht
- Angaben zu den Konditionen der Darlehensvergabe
- Beispiele von Berichten und Kommunikationsformaten
- Unterschiede / Vor- & Nachteile aktive vs. passive Verwaltung des Vermögens
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Stéphanie Thalmann; stephanie.thalmann@proinfirmis.ch
Auswahlverfahren
Die eingegangenen Bewerbungen werden von unserem Auswahlkomitee geprüft. Geeignete Bewerberinnen werden zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Die endgültige Entscheidung wird unter Berücksichtigung der Qualität der Bewerbung, der vorgeschlagenen Strategie und der Passgenauigkeit zu unseren Anforderungen getroffen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam eine nachhaltige und gewinnbringende Anlagestrategie für Pro Infirmis zu entwickeln.
Mit freundlichen Grüssen,
Stéphanie Thalmann
Leiterin Finanzen
Pro Infirmis
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